Bitrix24 CRM 5 users Basic 12 mies. (B24BAS12) – CRM dla małego zespołu, który ma działać od razu

Jeśli szukasz systemu, który porządkuje sprzedaż, kontakty i dokumenty, a jednocześnie nie wymaga wielomiesięcznej konfiguracji, Bitrix24 CRM 5 users Basic 12 mies. (B24BAS12) jest rozwiązaniem przygotowanym pod realia małych firm. To CRM w modelu chmurowym, zaprojektowany tak, aby zespół sprzedażowy mógł prowadzić procesy w przejrzysty sposób: od leadów, przez oferty i faktury, aż po pełną historię działań.

Wersja Basic jest szczególnie wygodna, gdy chcesz samodzielnie dostosować system do swoich potrzeb lub skorzystać z wdrożenia. W praktyce oznacza to, że możesz zacząć pracę szybko, a następnie rozbudowywać konfigurację wraz z rozwojem firmy.

W pakiecie dostajesz narzędzia CRM i automatyzacje, które pomagają nie gubić informacji: są nieograniczone dealy, kontakty i firmy, jest lejek, Kanban oraz możliwość pracy na wymaganych polach według etapów. Do tego dochodzi szeroki zestaw funkcji dokumentów, integracji i komunikacji.

Co dostajesz w wersji Basic – 5 użytkowników i miejsce w chmurze

Pakiet Bitrix24 CRM 5 users Basic 12 mies. (B24BAS12) obejmuje 5 użytkowników oraz 50 GB miejsca w chmurze. To dobry wybór dla zespołu, który chce mieć wspólną przestrzeń na dane klientów, dokumenty i historię kontaktów, bez konieczności budowania rozwiązań na własnej infrastrukturze.

Wersja Basic zawiera komplet funkcji, które wspierają pracę handlowców i koordynację działań w firmie. Możesz korzystać z CRM w trybie prostszym lub bardziej rozbudowanym – zależnie od tego, jak prowadzisz sprzedaż.

Warto podkreślić, że system zapewnia nieograniczoną liczbę dealów, kontaktów i firm, a także pozwala na pracę z lejekiem i tunelami sprzedażowymi w ramach ustalonych limitów. Dzięki temu nie musisz „oszczędzać” rekordów ani ograniczać procesów.

Tryby pracy CRM i zarządzanie pipelinem

W pakiecie dostępne są dwa podejścia do prowadzenia sprzedaży: Simple CRM mode (without leads) oraz Classic CRM mode (with leads). Wybierasz więc, czy chcesz pracować od razu na kontaktach i transakcjach, czy prowadzić proces przez leady i dopiero później je konwertować.

System umożliwia m.in. konwersję leadów do: kontaktów, dealów i firm. Obsługuje też przejścia między dokumentami: convert deal to quote, convert deal to invoice oraz skonwertuj ofertę do faktury lub deala. To ułatwia utrzymanie spójności procesu sprzedażowego.

Dokumenty, szablony i kontrola dostępu

Praca nad ofertami i fakturami jest w CRM uporządkowana dzięki kreatorowi dokumentów. W pakiecie masz kreator dokumentów oraz określony limit rozmiaru szablonu: -2 Mb (zgodnie z parametrem w specyfikacji). Dodatkowo system oferuje profil klienta i możliwość definiowania praw dostępu do kreatora.

W praktyce oznacza to, że dokumenty powstają szybciej, a zespół działa na tej samej logice danych. Dzięki temu łatwiej zachować standardy w firmie i ograniczyć ryzyko błędów.

Lejek, Kanban, automatyzacje i analityka – widzisz sprzedaż na bieżąco

W Bitrix24 CRM 5 users Basic 12 mies. (B24BAS12) możesz korzystać z widoku Kanban oraz z niestandardowych etapów/statusów. System pozwala też ustalać wymagane pola według etapów, co pomaga wymusić poprawne dane w kluczowych momentach procesu.

Lejek ma w pakiecie określony parametr: Lejek – 5, a do tego dostępne są tunele sprzedażowe. Dla zespołów, które pracują w rytmie codziennych aktualizacji, to bardzo ważne, bo każdy ma jasność, gdzie jest dany deal.

Możesz też śledzić działania w osi czasu: Oś czasu oraz korzystać z funkcji kosza, w tym Keep deleted files in recycle bin – 30 dni. Takie rozwiązanie przydaje się, gdy ktoś przypadkowo usunie plik lub gdy potrzebny jest szybki powrót do poprzedniej wersji.

Powtarzające się deale, cykliczne faktury i ochrona przed duplikatami

Jeżeli Twoja sprzedaż ma charakter cykliczny, CRM ma narzędzia, które to wspierają. Dostępne są powtarzające się deale oraz faktury cykliczne. To oszczędza czas i porządkuje kalendarz działań.

W specyfikacji uwzględniono również automatyczne usuwanie duplikatów oraz kontrolę duplikatów w CRM (wyszukiwanie duplikatów). Dzięki temu łatwiej utrzymać czystość bazy kontaktów i danych sprzedażowych.

Komunikacja w CRM: czat, telefonia, Zoom i mapy

CRM to nie tylko dane. W pakiecie pojawia się zestaw narzędzi komunikacyjnych, które pomagają zamykać pętlę między sprzedażą a kontaktem z klientem. Jest czat w CRM oraz czat na żywo wraz z widżetem na stronie.

W specyfikacji jest również możliwość usunięcia oznaczenia: Remove „Powered by Bitrix24” in CRM forms and live chat, co ułatwia dopasowanie wyglądu do marki firmy.

W obszarze wideokomunikacji masz integrację z Zoomem oraz mapy: Google maps in CRM – bez ograniczeń. To szczególnie przydatne, gdy prowadzisz sprzedaż terenową lub chcesz szybciej planować spotkania.

Telefonia, dialer i nagrania rozmów

Wbudowane funkcje telefonii wspierają obsługę leadów i umawianie spotkań. Dostępne są m.in. integracje z zewnętrzną telefonią przez konektor SIP oraz integracja z PBX przez Rest API i konektor SIP. Masz nieograniczone linie przychodzące/wychodzące oraz przekazywanie połączeń.

System oferuje automatyczny dialer, IVR (menu głosowe) – 2 poziomy, a także nagranie rozmowy – bez ograniczeń. Jest też automatyczna transkrypcja połączeń – $P (zgodnie z parametrem w specyfikacji) oraz statystyki połączeń i konfiguracja śledzenia.

Warto zwrócić uwagę na funkcje jakości rozmów: Ocena jakości połączeń oraz Call recording playback speed, co ułatwia analizę pracy zespołu.

Integracje, zadania, witryny i dokumenty firmy – ekosystem wokół sprzedaży

Pakiet obejmuje nie tylko CRM, ale też narzędzia, które wspierają pracę zespołu. W obszarze zadań otrzymujesz Zadania i projekty – bez ograniczeń, terminarz, podzadania, listy kontrolne i przypomnienia. Dostępne są również zadania mobilne na iOS i Androida.

W projektach masz tablicę kanban, właściciela projektu, daty rozpoczęcia i zakończenia, wykres Gantta oraz śledzenie czasu zadań. Przy planowaniu system uwzględnia pomijanie weekendów i świąt.

Jeśli potrzebujesz działań marketingowo-wizerunkowych, w pakiecie są witryny i strony docelowe, w tym Witryny – 9 oraz Strony internetowe – bez ograniczeń. Możesz użyć własnej domeny, korzystać z szablonów oraz dodać analitykę przez Google Analytics.

Przechowywanie plików, dysk i współpraca

Do pracy operacyjnej przydaje się Dysk. W specyfikacji wskazano Miejsce online – 24 GB, dyski osobiste i grupowe oraz Company Drive for automatically created folders. Dostępna jest synchronizacja plików oraz integracje z One Drive, Google Drive, Dropbox, Box.

Możesz edytować dokumenty online w GoogleDocs i MS Office Online, a także korzystać z lokalnej edycji (MS Office, OpenOffice, LibreOffice). System wspiera publiczne udostępnianie plików i folderów oraz wersjonowanie, w tym Zachowuj usunięte pliki w koszu – 30 dni.

Parametr	Wartość
Nazwa	Bitrix24 CRM 5 users Basic 12 mies. (B24BAS12)
SKU	ef0dbe9f76eb
Cena	2347 zł
Użytkownicy	5
Miejsce w chmurze	50 GB
Lejek (liczba)	5
Produkty (katalog)	3000
Witryny	9
Strony internetowe	bez ograniczeń
Dysk – miejsce online	24 GB
Automatyczna transkrypcja połączeń	$P

Automatyzacje, raporty i inteligencja sprzedaży – więcej niż tylko ewidencja

W Bitrix24 CRM 5 users Basic 12 mies. (B24BAS12) możesz uruchamiać reguły automatyzacji i wyzwalacze w leadach oraz dealach. Dodatkowo pojawiają się webhooks w regułach automatyzacji i wyzwalaczach oraz edytowanie reguł automatyzacji/wyzwalaczy przez kreator procesów biznesowych.

System ma również Smart scripts oraz Smart Process Automations (SPA), które wspierają automatyzację procesów biznesowych. To pomaga ograniczyć powtarzalne czynności i utrzymać spójność pracy zespołu.

W obszarze raportów i analityki dostępny jest kreator raportów oraz analityka CRM i sprzedaży. Dla automatyzacji sprzedaży i marketingu są masowe kampanie: masowe e-maile, masowe SMSy i wiadomości głosowe.

Sales intelligence, limity w raportach i import/eksport

W specyfikacji wskazano maksymalną liczbę leadów, dealów, kontaktów lub firm zawartych w raportach analitycznych CRM: 100 000. Dla obszaru Sales Intelligence limit wynosi: 1000.

W danych masz też mechanizmy pracy na plikach: Import danych z pliku CSV, import kontaktów z vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail oraz import przez skaner kart – 100 (zgodnie z parametrem w specyfikacji). Do tego dochodzi eksport kontaktów do CSV, Excel, Outlook.

Możesz również korzystać z Rest API, co daje możliwość integracji z zewnętrznymi systemami i automatyzacji poza samym interfejsem.

• Nieograniczone dealy, kontakty i firmy w CRM Basic – łatwiej rosnąć bez „limitów na dane”.
• Kanban, lejek i wymagane pola – proces sprzedaży jest czytelny dla całego zespołu.
• Telefonia, czat i integracja z Zoomem – komunikacja jest częścią pracy w CRM.

Jeśli prowadzisz działania w różnych kanałach, CRM wspiera też kanały komunikacji, w tym Telegram, Facebook, Instagram, Apple Business Chat, Viber oraz WhatsApp. W specyfikacji pojawiają się również opcje ocen rozmów przez klienta i przełożonego, gotowe odpowiedzi oraz przekazywanie rozmów między pracownikami i kanałami.

Pakiet jest odpowiedni dla firm, które potrzebują narzędzia „na start” i chcą mieć elastyczność: możesz działać w trybie prostym lub rozbudowanym, wdrożyć system samodzielnie albo zamówić wdrożenie.

W kontekście branżowym, takich jak klinika we Wrocławiu, gdzie liczy się szybkie umawianie wizyt, obsługa zapytań i uporządkowanie historii kontaktu, takie podejście do danych i komunikacji często okazuje się szczególnie praktyczne.